EQUIPE FINANCE INVEST

L’équipe de Finance Invest vous garantit assistance et conseil pour gérer votre patrimoine selon vos projets.

Lionel LAFON

Gestionnaire de patrimoine depuis 26 ans.
Diplômé du DES Gestion de Patrimoine Clermont-Ferrand.

Un conseil sur mesure et avec impartialité est prépondérant.
Nous nous devons de vous apporter un service à la hauteur de vos attentes.
Passionné par ce métier, je me suis engagé auprès de notre chambre professionnelle (la CNCGP) afin d’œuvrer à sa juste reconnaissance.

Diplômé d’un Master 2 en gestion de patrimoine à l’INSEEC Bordeaux.

Une connaissance approfondie de votre situation, couplé à notre liberté de conseil, nous permet d’élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées.

J’ai pour ambition de répondre à vos attentes en vous apportant un conseil avec une réelle valeur ajoutée.

Ma volonté : nouer une relation de confiance avec nos clients et vous accompagner sur du long terme.

Antoine COCHERIE
Claire ESTEVES

En qualité de responsable du pôle ingénierie, je réalise des audits et bilans patrimoniaux (étude globale, succession, optimisation de la fiscalité…).

J’interviens également dans la préparation de contenus à travers la rédaction d’articles, vidéos et podcasts sur des thèmes d’actualité.

Titulaire du Master II Ingénierie du patrimoine de la faculté de Toulouse , et du diplôme fédéral de Juriste du Patrimoine, j’ai à cœur d’offrir à chacun de nos clients un conseil à haute valeur ajoutée.

Ma volonté : vous proposer des solutions personnalisées en adéquation avec votre situation et vos objectifs.

Laura BEUDIN

Diplômée d’un master en Ingénierie Financière de l’ESC Clermont, j’interviens en qualité d’assistante back office.

J’assure le traitement administratif ainsi que le suivi des opérations réalisées.

La satisfaction de nos clients est prioritaire : chaque acte est réalisé avec efficacité et réactivité.
Une parfaite connaissance de chacun d’entre vous nous permet d’exercer un service sur mesure.

La rédaction d’articles, l’organisation évènementielle concourent à votre bonne information financière et patrimoniale.

Photo Laura BEUDIN