EQUIPE FINANCE INVEST

Les équipes de Massalia Finance et Finance Invest travaillent en collaboration.

Lionel Lafon, conseiller en gestion de patrimoine et gérant chez Finance Invest

Lionel
LAFON

Gérant - Conseiller en gestion de patrimoine

Passionné par l’activité de conseil depuis 25 ans. Ayant tout d’abord exercé comme conseiller financier, puis gestionnaire de patrimoine j’ai créé le cabinet Massalia Finance en 2000. Une approche personnalisée, un conseil impartial sont à l’origine de la création du cabinet.
Diplômé du DES Gestion de Patrimoine de Clermont-Ferrand.
Ma volonté demeure inchangée : la satisfaction et fidélisation de nos clients

Gérard Degrutere, conseiller en gestion de patrimoine chez Finance Invest

Gérard
DEGRUTERE

Conseiller en gestion de patrimoine

L’approche patrimoniale globale est au cœur de mes préconisations. Souhaitant exercer en toute liberté et impartialité le métier de conseiller en gestion de patrimoine, j’ai rejoint Massalia Finance en 2007. J’ai suivi le D.E.S. de Gestion de Patrimoine de Clermont-Ferrand en 2009.
Conseiller des chefs d’entreprises, commerçants et artisans en matière de création, de gestion, de développement et de transmission du patrimoine (professionnel et personnel) m’intéresse au plus haut niveau.
« La personne humaine est la plus précieuse des richesses », tel est mon crédo, découvert lors de ma présidence de la Jeune Chambre Économique de Marseille.

Sophie Brondino, conseillère en gestion de patrimoine chez Finance Invest

Sophie
BRONDINO

Conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller privé durant 20 ans au sein de réseaux bancaires, j’ai développé des compétences notamment dans les domaines de la banque privée internationale, des investissements financiers, de l’accompagnement du chef d’entreprise et du financement. J’ai choisi de rejoindre le cabinet Massalia Finance afin de pouvoir suivre mes clients dans la durée avec objectivité, et pour leur amener un service de qualité.
Ma volonté : placer les intérêts et objectifs de mes clients au centre de nos préconisations.

Antoine Cocherie, conseiller en gestion de patrimoine chez Finance Invest

Antoine
COCHERIE

Conseiller en gestion de patrimoine

Après des études en école de commerce, je me suis spécialisé en gestion de patrimoine, motivé par une approche globale du conseil. Le Master 2 gestion de patrimoine et marché de l’immobilier de l’INSEEC m’a permis d’acquérir les connaissances techniques nécessaires. J’interviens aujourd’hui en appui des conseillers sur différents projets (audits patrimoniaux, recherches documentaires, audits de portefeuilles…). Une vision transversale de votre situation et la liberté de sélectionner les meilleures solutions nous permettent d’élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées, éléments clés pour vous apporter de la valeur ajoutée.
La proximité, le suivi et la réactivité permettent de nouer des relations privilégiées avec nos clients.

Camille Schaeffer, conseillère en gestion de patrimoine chez Finance Invest

Camille
SCHAEFFER

Conseiller en gestion de patrimoine

Diplômée d’un Master 2 en Finance avec une spécialisation gestion de patrimoine, mon expérience m’a permis de développer une expertise tant sur le plan immobilier que financier.
Une approche patrimoniale globale en prenant en considération les spécificités de chaque client sont les prérequis à un conseil personnalisé.
Conseils sur mesure, accompagnement dans la durée avec un suivi individualisé sont les missions qui m’animent au quotidien.
J’ai choisi de rejoindre le cabinet Massalia Finance car je partage les mêmes valeurs : l’intérêt du client prévaut !

Alexandre Dominguez, conseiller en gestion de patrimoine chez Finance Invest

Alexandre
DOMINGUEZ

Conseiller en gestion de patrimoine

Diplômé d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine auprès de la faculté d’économie et de gestion d’Aix-en-Provence, j’ai pu acquérir les connaissances techniques nécessaires à l’exercice du métier de conseiller.
Afin de parfaire ma formation, j’ai intégré en 2021 un DESU (Diplôme d’Etude Supérieure Universitaire) en Gestion d’Actifs et de Fortune en alternance, au sein du cabinet Massalia Finance.
La satisfaction de nos clients est essentielle. Ma motivation : apporter un conseil personnalisé et une réelle valeur ajoutée, être pro-actif.

Matthieu Lapierre, conseiller en gestion de patrimoine chez Finance Invest

Matthieu
LAPIERRE

Conseiller en gestion de patrimoine

Claire Esteves, ingénieur patrimonial chez Finance Invest

Claire
ESTEVES

Ingénieur patrimonial

En qualité de responsable du pôle ingénierie, je réalise des audits et bilans patrimoniaux (étude globale, succession, optimisation de la fiscalité…).
J’interviens également dans la préparation de contenus à travers la rédaction d’articles, vidéos et podcasts sur des thèmes d’actualité.
Titulaire du Master II Ingénierie du patrimoine de la faculté de Toulouse , et du diplôme fédéral de Juriste du Patrimoine, j’ai à cœur d’offrir à chacun de nos clients un conseil à haute valeur ajoutée.
Ma volonté : vous proposer des solutions personnalisées en adéquation avec votre situation et vos objectifs.

Lucas Corneille, assistant ingénierie patrimoniale chez Finance Invest

Lucas
CORNEILLE

Assistant Ingénierie Patrimoniale

Après une première expérience en cabinet d’expertise comptable, j’ai fait le choix de m’orienter vers le conseil en gestion de patrimoine. Cette profession est en adéquation avec mes attentes professionnelles puisqu’elle conjugue à la fois l’aspect technique, la rigueur et les valeurs humaines. Actuellement étudiant en Master Gestion de Patrimoine à l’école Talis Business School de Bordeaux, je suis affilié au pôle Ingénierie Patrimoniale et interviens également dans la préparation des vidéos, articles et podcasts publiés régulièrement sur notre site internet.
J’ai pour volonté de me former au sein du cabinet Finance Invest aux côtés de ses collaborateurs afin d’acquérir toutes les connaissances et compétences nécessaires au bon exercice de la profession.

Marion Prandi, responsable conformité chez Finance Invest

Marion
PRANDI

Responsable conformité

J’ai rejoint Massalia Finance en 2011 en tant qu’assistante polyvalente. Le cabinet a toujours souhaité offrir un service de très haute qualité à ses clients en complément de la partie conseil et investissement. Massalia Finance s’est dotée, en conséquence, d’une équipe administrative efficiente et efficace. J’assure une rigoureuse collaboration avec les conseillers et les assistantes et suis responsable du back office et de la conformité réglementaire.
Des savoir-faire partagés vous permettant de profiter de l’expertise de toute l’équipe. Ma priorité demeure : La satisfaction de nos clients (réactivité, efficacité et fluidité).

Perle Dajoui, assistante commerciale chez Finance Invest

Perle
DJAOUI

Assistante commerciale

Assistante Back Office, j’assure le traitement administratif des opérations avec diligence et dans le respect de la réglementation.
Savoir-faire et exigence professionnelle sont le gage de la satisfaction de nos clients. Une collaboration dans le souci constant de la qualité du service rendu.

Laura Beudin, assistante commerciale chez Finance Invest

Laura
BEUDIN

Assistante commerciale

Diplômée d’un master en Ingénierie Financière de l’ESC Clermont, j’interviens en qualité d’assistante back office. J’assure le traitement administratif ainsi que le suivi des opérations réalisées.
La satisfaction de nos clients est prioritaire : chaque acte est réalisé avec efficacité et réactivité. Une parfaite connaissance de chacun d’entre vous nous permet d’exercer un service sur mesure.
La rédaction d’articles, l’organisation évènementielle concourent à votre bonne information financière et patrimoniale.

Red, happiness officer chez finance invest

Red

Happiness officer

Massalia Finance : Lionel LAFON, Gérard DEGRUTERE, Sophie BRONDINO, Antoine COCHERIE, Camille SCHAEFFER, Alexandre DOMINGUEZ, Claire ESTEVES, Marion PRANDI, Perle DJAOUI.

Finance Invest : Lionel LAFON, Antoine COCHERIE, Matthieu LAPIERRE, Claire ESTEVES, Lucas CORNEILLE, Laura BEUDIN.