EQUIPE FINANCE INVEST

L’équipe de Finance Invest vous garantit assistance et conseil pour gérer votre patrimoine selon vos projets.

Lionel LAFON

Gestionnaire de patrimoine depuis 26 ans.
Diplômé du DES Gestion de Patrimoine Clermont-Ferrand.

Un conseil sur mesure et avec impartialité est prépondérant.
Nous nous devons de vous apporter un service à la hauteur de vos attentes.
Passionné par ce métier, je me suis engagé auprès de notre chambre professionnelle (la CNCGP) afin d’œuvrer à sa juste reconnaissance.

Diplômé d’un Master 2 en gestion de patrimoine à l’INSEEC Bordeaux.

Une connaissance approfondie de votre situation, couplé à notre liberté de conseil, nous permet d’élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées.

J’ai pour ambition de répondre à vos attentes en vous apportant un conseil avec une réelle valeur ajoutée.

Ma volonté : nouer une relation de confiance avec nos clients et vous accompagner sur du long terme.

Antoine COCHERIE
Claire ESTEVES

En qualité d’assistante back office, j’assure le traitement administratif ainsi que le suivi des opérations réalisées pour le compte de nos clients.

Titulaire du Master 2 « Ingénierie du patrimoine » ainsi que du Diplôme Fédéral de Juriste du Patrimoine (DFJP), j’interviens également en appui des conseillers par la réalisation de recherches sur différents sujets techniques et bilans patrimoniaux.

Ma volonté : assurer un traitement efficient de vos demandes.