Finance Invest
gestion de patrimoine
à Bordeaux

« Respecter le Passé, gérer le Présent et préparer l’Avenir »

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Les missions de votre cabinet en gestion de patrimoine

Finance Invest accompagne ses clients depuis plus de 27 ans dans la gestion de patrimoine en proposant des solutions d’investissement, d’optimisation financière et/ou fiscale, d’anticipation des besoins pour la retraite etc… La volonté du cabinet est d’être à l’écoute de ses clients pour les accompagner dans le temps et devenir ainsi le partenaire privilégié de votre patrimoine.

Notre savoir-faire en gestion de patrimoine à Bordeaux, nous permet de vous apporter les expertises suivantes :

  • L’ingénierie patrimoniale : nous réalisons un bilan patrimonial complet en analysant votre situation personnelle et professionnelle afin d’établir, pour vous, des préconisations financières, juridiques et fiscales répondant à vos objectifs.
  • Le conseil financier : le conseil est au cœur de notre métier, nous proposons à notre clientèle des placements personnalisés et adaptés à leurs projets. Pour établir une stratégie d’investissement adéquate, il est indispensable de déterminer votre profil investisseur au même titre que vos attentes. Nous serons alors en mesure de vous proposer des solutions financières en accord avec vos objectifs.
  • L’investissement immobilier : le cabinet vous guide dans votre projet immobilier et peut vous conseiller, suivant votre situation patrimoniale et fiscale différents dispositifs tels que la loi Malraux, Monument Historique, loi Pinel… Nos conseillers vous accompagnent dans la recherche et la sélection du bien en toute objectivité.
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Votre équipe en gestion de patrimoine à Bordeaux

Lionel Lafon, conseiller en gestion de patrimoine et gérant chez Finance Invest

Lionel LAFON

Gérant - Conseiller en gestion de patrimoine

Passionné par l’activité de conseil depuis 29 ans. Ayant tout d’abord exercé comme conseiller financier, puis gestionnaire de patrimoine j’ai créé le cabinet Massalia Finance en 2000 et pris la direction de Finance Invest en 2019. Une approche personnalisée, un conseil impartial sont à l’origine de la création du cabinet. 

Antoine Cocherie, conseiller en gestion de patrimoine chez Finance Invest

Antoine COCHERIE 

Conseiller en gestion de
patrimoine 

Une vision transversale de votre situation et la liberté de sélectionner les meilleures solutions nous permettent d’élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées, éléments clés pour vous apporter de la valeur ajoutée. La proximité, le suivi et la réactivité nous permettent de nouer des relations privilégiées avec nos clients

Matthieu Lapierre, conseiller en gestion de patrimoine chez Finance Invest

Matthieu LAPIERRE

Conseiller en gestion de patrimoine

Dans un monde professionnel, financier, immobilier et règlementaire en perpétuel mouvement, mon rôle est de mettre mon temps à la disposition de mes clients afin de les accompagner dans la construction, l’évolution, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine.

Claire Esteves, ingénieur patrimonial chez Finance Invest

Claire ESTEVES

Ingénieur patrimonial

En qualité de responsable du pôle ingénierie, je réalise des audits et bilans patrimoniaux (étude globale, succession, optimisation de la fiscalité…). J’interviens également dans la préparation de contenus à travers la rédaction d’articles, vidéos et podcasts sur des thèmes d’actualité.

Lucas Corneille, assistant ingénierie patrimoniale chez Finance Invest

Lucas CORNEILLE

Assistant ingénierie patrimoniale

Après une première expérience en cabinet d’expertise comptable, j’ai fait le choix de m’orienter vers le conseil en gestion de patrimoine. Cette profession est en adéquation avec mes attentes professionnelles puisqu’elle conjugue à la fois l’aspect technique, la rigueur et les valeurs humaines.

Laura Beudin, assistante commerciale chez Finance Invest

Laura BEUDIN

Assistante commerciale

La satisfaction de nos clients est prioritaire : chaque acte est réalisé avec efficacité et réactivité. Une parfaite connaissance de chacun d’entre vous nous permet d’exercer un service sur mesure. La rédaction d’articles, l’organisation évènementielle concourent à votre bonne information financière et patrimoniale.

Red, happiness officer chez finance invest

Red

Happiness officer

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Finance Invest, un cabinet engagé pour ses clients

Dans le domaine de la gestion de patrimoine, la parfaite connaissance de nos clients est prépondérante pour proposer des solutions personnalisées et adaptées à vos attentes : assurance vie, contrat de capitalisation, compte titres, investissement immobilier, étude de transmission de patrimoine etc… Bien connaitre nos clients et maintenir une relation privilégiée sont l’ADN du cabinet de Bordeaux. L’équipe de Finance Invest s’engage ainsi sur 6 points.

Une connaissance approfondie de votre situation constitue un prérequis essentiel à notre démarche dans le cadre d’une approche patrimoniale globale, seule garante de la primauté de l’intérêt du client sur toute autre considération.
Votre fidélisation est gage de notre réussite.
Vous pouvez être assurés d’une entière et totale confidentialité concernant les données que vous nous communiquerez. La confiance est au centre de la relation clientèle.

Notre liberté d’action et notre expérience vous assurent :

  • Des solutions sur-mesure
  • Une sélection des meilleurs acteurs dans nos différents domaines d’intervention
  • Un suivi actif des tendances du marché
  • Un accompagnement individualisé et réactif en cas de changement de votre situation privée ou professionnelle

Nous choisissons nos partenaires sur la qualité de leurs produits et services en toute impartialité.

Notre définition de l’activité de conseil en gestion de patrimoine : un conseil personnalisé et impartial, tourné vers vos intérêts.

Afin de tenir compte, dans chacune de nos analyses, de la singularité de votre situation, nous agissons en plusieurs étapes :

  • Analyse de votre situation
  • Définition de vos objectifs
  • Remise d’un rapport vous présentant nos préconisations et conseils
  • Mise en place et suivi des solutions retenues

Nous vous proposons des solutions personnalisées qui vous ressemblent en tenant compte de votre situation patrimoniale, familiale, de vos sensibilités et appétence au risque.

Une lettre de mission signée avec chacun de nos clients donne accès à notre savoir-faire et nous engage aux services suivants :

  • Évaluer votre politique de placement et d’épargne
  • Déterminer votre profil de risque à l’aide d’un questionnaire pour adapter votre allocation sur les placements dont nous sommes l’intermédiaire
  • Proposer une allocation d’actifs respectant votre sensibilité au risque
  • Mettre en place une stratégie de gestion à moyen et long terme en intégrant vos objectifs et critères de gestion personnels
  • Examiner la situation de vos investissements financiers, immobiliers…
  • Vous tenir informé de l’évolution de ceux-ci par l’envoi de rapports
  • Faire le point ensemble sur votre situation patrimoniale et vos placements
  • Être disponible : votre conseiller vous répond par téléphone ou courriel sous 48h
  • Faire de la veille patrimoniale
  • Envoyer des informations sur les actualités économiques, civiles et fiscales

Chaque trimestre, nous vous transmettrons vos états de comptes, ainsi qu’un audit de l’ensemble des placements dont nous sommes votre intermédiaire.
Ces éléments vous permettront de disposer des informations essentielles concernant vos investissements financiers (composition du portefeuille, nombre et valorisation des parts, etc.).
A minima, nous fixons un rendez-vous annuel avec votre conseiller afin de faire le point sur vos projets et nous assurer de l’adéquation de vos placements financiers.
Si vous souhaitez davantage d’informations, nous nous tenons à votre disposition pour répondre à vos besoins, et mettre en place un suivi sur-mesure correspondant à vos attentes.

Le cabinet s’engage à :

  • Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de ses clients que de son environnement professionnel
  • Agir avec loyauté, compétence et diligence pour servir au mieux des intérêts de ses clients
  • Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire
  • S’enquérir de la situation de son client, de son expérience et de ses objectifs, afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil
  • Avoir recourt à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige
  • Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération
  • Respecter le secret professionnel
  • S’interdire de recevoir des fonds de ses clients en dehors des honoraires qui lui sont dus
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Notre suivi client à Bordeaux

Pour l’ensemble de nos clients, entreprises ou particuliers, nous mettons en place un processus de suivi personnalisé et adapté à chaque profil.

Étape 1 :
  • Remise du document d’entrée en relation présentant le cabinet et nos activités
  • Recueil des informations personnelles et patrimoniales avec votre conseiller
  • Proposition d’une lettre de mission déterminant les axes sur lesquels nous allons collaborer
  • Détermination de votre profil investisseur, votre connaissance des marchés financiers et votre appétence au risque en complétant un questionnaire de sensibilité au risque

Étape 2 :

  • Remise d’une déclaration d’adéquation avec nos préconisations
  • Présentation des documents précontractuels

Étape 3 :

  • Signature du bulletin de souscription de notre partenaire

SUIVI :

  • Lettre de mission pour le suivi financier de vos placements
  • Consultation en ligne de vos placements
  • États de comptes et audits annuels
  • Échanges réguliers avec votre conseiller
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Nos partenaires

Notre cabinet en gestion de patrimoine à Bordeaux sélectionne des partenaires de confiance suivant un ensemble de filtres quantitatifs et qualitatifs.

Nous sélectionnons nos partenaires en toute objectivité afin de vous amener des services à haute valeur ajoutée.

L’interprofessionnalité

L’interprofessionnalité nous permet de collaborer conjointement avec d’autres professionnels que nous sommes à même de vous recommander.

Pour répondre de manière efficace à vos besoins, Finance Invest est membre d’un « Club Experts » composé de différents acteurs qui nous apportent leurs compétences techniques dans leurs domaines respectifs.

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