Présentation d'un bilan patrimonial

Claire Estèves, notre experte juridique au sein du cabinet vous présente les principaux axes de réflexion d’un audit patrimonial global.

Après un parcours universitaire en droit et un Master spécialisé en gestion de patrimoine, Claire est en capacité de vous accompagner sur l’ensemble des problématiques juridiques liées à votre patrimoine.

Quelles sont les étapes d’un bilan patrimonial ?

  1. Analyse de votre situation personnelle (familiale, patrimoniale et financière),
  2. Mise en parallèle de votre situation avec vos objectifs,
  3. Présentation des préconisations personnalisées.

N’hésitez pas à nous solliciter afin d’être accompagné dans l’organisation de votre patrimoine et d’obtenir des conseils sur mesure.