CONSEIL
• 1er rendez-vous : recueil des informations liées à votre situation avec détermination de vos objectifs à court, moyen et long terme
• Analyse et élaboration de stratégies répondant à vos objectifs
• Second rendez-vous avec remise du bilan patrimonial et de nos préconisations
SUIVI
• Accompagnement dans la mise en place de la (ou les) stratégie(s) retenue(s)
• Suivi des investissements afin d’adapter en permanence la stratégie sélectionnée
Le bilan patrimonial est la pierre angulaire de nos missions.
Après une analyse de votre situation familiale et patrimoniale, de vos objectifs et attentes nous établirons un bilan patrimonial.
Celui-ci répondra à vos interrogations avec une classification des priorités.
