Conseil patrimonial

  • CONSEIL

    • 1er rendez-vous : recueil des informations liées à votre situation

    • Analyse et élaboration de stratégies répondant à vos objectifs

  • SUIVI

    • Accompagnement dans la mise en place de la (ou les) stratégie(s) retenue(s)

    • Suivi des investissements afin d’adapter en permanence la stratégie sélectionnée

Le bilan patrimonial est la pierre angulaire de nos missions.

Après une analyse de votre situation familiale et patrimoniale, de vos objectifs et attentes nous établirons un bilan patrimonial.

Celui-ci répondra à vos interrogations avec une classification des priorités.

Nos expertises :

Ingénierie patrimoniale Massalia Finance

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