Finance Invest est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine fondé en 1995. Nos bureaux sont situés à Bordeaux, à proximité du Jardin Public et du centre-ville.
Nous accompagnons nos clients sur l’ensemble des sujets juridiques, fiscaux et financiers liés au patrimoine, notamment au travers de nos différentes expertises :
Notre approche de la Gestion de Patrimoine est résolument tournée vers l’humain : chacun de nos clients mérite un conseil personnalisé.
Nos équipes de conseillers en gestion de patrimoine et du service administratif se tiennent à votre disposition pour vous apporter un accompagnement privilégié.
A l’opposé des réseaux bancaires et des compagnies d’assurance, votre conseiller en gestion de patrimoine élabore des recommandations personnalisées selon les spécificités de votre situation, de vos projets et objectifs.
Notre liberté d’action et notre expérience de la gestion de patrimoine vous assurent :
Chacun de nos clients est unique et nous savons que les cas particuliers sont nombreux.
Afin de tenir compte, dans chacune de nos analyses, de la singularité de votre situation, nous agissons en plusieurs étapes :
Nous sommes à même de vous accompagner pour tous types d’investissements (assurantiels, bancaires, immobiliers etc.). Plusieurs recommandations peuvent vous être présentées, selon vos aspirations.
Nous vous proposons des solutions personnalisées, qui vous ressemblent, en tenant compte de votre situation patrimoniale, familiale, professionnelle et de votre sensibilité et appétence au risque.
À la suite de notre premier rendez-vous, au cours duquel nous aurons recueilli les informations liées à votre situation patrimoniale, nous serons à même d’élaborer et de mettre en place la stratégie répondant au mieux à vos besoins et objectifs.
Notre équipe d’ingénieurs patrimoniaux se tient à votre disposition pour réaliser un bilan (ou audit) patrimonial, portant notamment sur les aspects suivants :
Votre conseiller en gestion de patrimoine initie et coordonne l’élaboration de stratégies patrimoniales en interprofessionnalité. Ces spécialistes nous apportent leurs compétences techniques respectives :
Finance Invest est à l’origine de la création d’un « Club Experts » à Bordeaux, nous permettant de rencontrer régulièrement des acteurs locaux en lien avec nos activités. Ce club vous donne ainsi accès au savoir-faire de professionnels avec qui nous coopérons afin de vous accompagner et répondre à vos objectifs en toute impartialité.
Dans le temps, votre conseiller est disponible et veille à ce que votre stratégie patrimoniale reste adaptée avec les évolutions de votre situation et de vos objectifs.
Afin de vous apporter un conseil personnalisé, nous devons établir votre profil investisseur, c’est-à-dire votre âge, votre situation familiale, votre patrimoine immobilier et financier. Ces informations, couplées à votre profil de risque et votre horizon de placement, nous permettrons de vous proposer des placements financiers adéquats et adaptés à vos objectifs.
Chaque trimestre, nous transmettons une situation de compte à nos clients, ainsi qu’un audit sur l’ensemble des placements dont nous sommes le conseil.
Ceux-ci comportent :
Si vous le souhaitez, vous pouvez également avoir accès à l’ensemble des placements pour lesquels nous sommes votre conseil via l’interface Money Pitch.
Le recours à un cabinet de conseil en gestion de patrimoine vous permet de sélectionner l’investissement qui vous convient (cadre juridique et fiscal, montant de l’investissement, caractéristiques du bien etc.). Nous vous accompagnons à toutes les étapes de votre projet.
Le cabinet est membre de la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine) et s’engage à :
32, cours Xavier Arnozan
33000 Bordeaux
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