STATUTS RÉGLEMENTÉS

La profession de conseil en gestion de patrimoine est reconnue et réglementée.

  • Finance Invest SARL au capital social de 7 622,45 € R.C.S BORDEAUX 399 653 476 – APE 6499Z
  • Enregistré à l’ORIAS sous le numéro 07001240 (www.orias.fr) en qualité de :
    • Courtier en assurance
    • Conseiller en investissements financiers adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des marchés financiers
  • Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, carte professionnelle n°CPI33012016000014227 délivrée par la CCI de Bordeaux
  • Garantie financière de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans Cedex 9

CHAMBRE PROFESSIONNELLE CNCGP

Le cabinet Finance Invest est adhérent à la CNCGP.

La Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, rassemble 69 % des effectifs de la profession.

Les conseils en gestion de patrimoine qui ont choisi de rejoindre la Chambre s’inscrivent dans une logique de label, au service des intérêts des clients, s’articulant autour de 5 piliers :

  • Respect des réglementations en vigueur
  • Réactualisation des connaissances et des compétences
  • Engagement déontologique et éthique
  • Existence d’une assurance Responsabilité Civile Professionnelle spécialement dédiée à la profession
  • Affirmation d’une forte valeur ajoutée dans une logique interprofessionnelle

Lionel LAFON est actuellement administrateur au sein de la CNCGP.

Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine