Madame, Monsieur,

 

Promesses de gains utopiques, usurpations d’identité, les tentatives d’arnaques se multiplient.

Face à cette recrudescence, nous vous invitons à redoubler de vigilance vis-à-vis de sollicitations par mail ou par téléphone.

Les offres sont nombreuses (investissement sur des places de parking, produit atypique…).

Ne donnez pas suite à ces propositions sans avoir procédé à des vérifications. Par exemple, pour tout produit atypique, le distributeur doit avoir une autorisation express de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Vous trouverez le lien explicatif suivant:

Comment détecter et éviter les arnaques ? | AMF (amf-france.org)

En cas de doute, votre conseiller se tient à votre disposition pour détecter ce type d’arnaque.

 

Finance Invest

Chers clients,

 

Après une année 2020 si particulière, nous espérons et vous souhaitons une belle et heureuse nouvelle année.

Avant tout une excellente santé pour vous et vos proches.

Nous formulons également le vœu de pouvoir vous revoir courant 2021.

Même si nous avons beaucoup communiqué l’année passée, via des courriels, des vidéos et web conférences « experts », notre métier de conseil place l’humain au centre de nos relations.

Dès que les circonstances sanitaires le permettront, nous préférerons vous rencontrer au cours de rendez-vous en présentiel, plutôt que par écrans interposés.

Les nouvelles technologies sont une aide intéressante, que ce soit pour analyser vos investissements, réaliser des bilans patrimoniaux, effectuer certaines opérations telles que versement, retrait et arbitrage de façon dématérialisée.

Nos partenaires ont effectué des progrès conséquents en la matière.

De la même manière, un conseil éclairé est lié à la parfaite connaissance de votre situation et de vos objectifs. Celle-ci se développe au fil des années et ne saurait être remplacée par un robot.

Chacun d’entre vous est connu par son conseiller et son assistante dédiée, vous n’êtes pas des numéros ! Et nous n’avons pas de changement fréquent de nos collaborateurs.

Votre fidélité constatée depuis de nombreuses années nous motive encore et toujours à tendre vers l’excellence pour vous amener la qualité de service que vous êtes en droit d’attendre.

Une nouvelle année démarre, que celle-ci vous permette de réaliser vos vœux et projets.

 

L’équipe de Finance Invest

Découvrez l’interview de Lionel LAFON, publiée dans Décideurs Magazine, présentant le cabinet et les différentes mesures mises en place ces derniers mois.

 

Pouvez-vous nous présenter votre parcours et les deux cabinets que vous dirigez ?

Lionel Lafon. Après mes études et une première expérience en qualité de conseiller financier, j’ai rejoint en 1995 une filiale du Crédit Mutuel de Bretagne spécialisée dans le courtage de produits financiers ayant une implantation nationale : Espace Patrimoine. Approche patrimoniale globale, liberté de conseil tout en étant salarié avec un corpus réglementaire allégé : le rêve ! À cette époque, les souscriptions nécessitaient uniquement un bulletin d’adhésion et un chèque ! J’ai pu rencontrer, lors de séminaires et réunions, les pionniers et bâtisseurs du conseil en gestion de patrimoine.

Un changement de direction générale et ma volonté de conserver mon libre-arbitre m’ont incité à créer Massalia Finance au tout début de l’année 2000. Quoi de mieux que de démarrer avec une crise financière ! La bonne gestion de crise s’acquiert par l’expérience.

En vingt ans, le cabinet marseillais s’est développé de manière satisfaisante, aussi bien grâce aux collaborateurs actuels qu’à ceux avec lesquels j’ai partagé quelques belles années. Originaire de Bordeaux, j’ai eu l’opportunité d’y acquérir récemment le cabinet Finance Invest, auprès de Francis Eyquard avec lequel je partage de nombreuses valeurs.

Les deux structures, bien que distinctes juridiquement, collaborent régulièrement. Nous sommes 7 dont 4 conseillers qui accompagnent 850 familles (150 M€ d’actifs conseillés). Du fait de leur ancienneté, il s’agit de deux cabinets « traditionnels » qui ont choisi d’utiliser au mieux les outils modernes. Point commun aux deux cabinets : l’intérêt du client prévaut, les conseillers sont libres dans leurs préconisations. L’interprofessionnalité est encouragée avec un club-experts que nous animons.

 

Pour lire la suite de cet article, cliquez ici.

 

L’ensemble de l’équipe de Finance Invest vous souhaite une bonne rentrée !

Vous trouverez ci-après une vidéo présentant les actualités du cabinet.

Toute l’équipe de Finance Invest vous souhaite un bel été !

Retrouvez ci-dessous les actualités de votre cabinet :

Finance Invest organisait hier soir sa conférence de rentrée dans un lieu emblématique : l’Automobile Club du Sud-Ouest.

Un évènement riche en informations avec le lancement officiel de notre fonds sur mesure, géré par Rothschild & Co, ainsi qu’une analyse macroéconomique fortement appréciée.

Nous remercions nos clients et partenaires pour leur présence, contribuant ainsi à la réussite de cette soirée.

Conférence de rentrée sur Horusia Global

 

Toute l’équipe de Finance Invest vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.